På en bassengfest får en liten swinger-brunette selskap av to menn som utforsker kroppen hennes og nyter bassenget. De starter med lekne dansebevegelser som raskt blir til intens oralsex. Kvinnen bytter deretter til en gruppeinnstilling hvor hun kan nyte oppmerksomheten til mennene mens de bytter på å glede henne. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten mannen kjærtegner brystene hennes til måten hun stønner av glede.