Et ungt og uerfarent par engasjerer seg i en hardcore trekant. Det 18 år gamle amatørparet får selskap av to menn som er ivrige etter å utforske sin seksualitet med hverandre. De starter med å gi hverandre blowjobs, utforske hver tomme av kroppen deres med munnen. Mannen blir deretter med dem, og bytter på å suge på jentas store kuker. Gruppen av menn bytter på å knulle jenta, stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Paret bytter stilling flere ganger, med kvinnen som rir fyrens massive medlem. Mennene bytter stilling igjen, med jenta som blir knullet av en av fyrens enorme kuker.