Til en poolfest slutter to mænd sig til en lille swingerbrunette. De starter med legende dansebevægelser, der hurtigt bliver til intens oralsex. Kvinden skifter derefter til en gruppeindstilling, hvor hun kan nyde mændenes opmærksomhed, mens de skiftes til at glæde hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, manden kærtegner hendes bryster på til den måde, hun stønner af fornøjelse.