Een tengere swinger brunette op een zwembadfeest wordt vergezeld door twee mannen die hun lichaam willen verkennen en de geneugten van het zwembad willen ervaren. Ze beginnen met speelse dansbewegingen, die snel overgaan in intense orale seks. De vrouw schakelt dan over naar een groepsomgeving waar ze kan genieten van de aandacht van de mannen terwijl ze haar om beurten plezieren. De camera legt elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop de man haar borsten streelt tot de manier waarop ze kreunt van plezier.