En hård trekant med et ungt amatørpar

Et ungt og uerfarent par engagerer sig i en hardcore trekant. Det 18-årige amatørpar får selskab af to mænd, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet med hinanden. De starter med at give hinanden blowjobs, udforske hver tomme af deres kroppe med munden. Manden slutter sig derefter til dem, og skiftes til at sutte på pigernes store pikke. Gruppen af mænd skiftes til at kneppe pigen, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Parret skifter stilling flere gange, med kvinden, der rider fyrens massive medlem. Mændene bytter stilling igen, med pigen, der bliver kneppet af en af fyrenes enorme pikke.