ג'ני אנג'ל ודני בלו, שני בני נוער צעירים וסקסיים, מזמינים את אביהם החורג להצטרף אליהם לכיף טאבו. הם מתחילים במציצה חושנית לפני שהם עוברים לאקשן הארדקור. דני בלו, חברה של ג'ניס, מצטרפת, מתחלפת ומענגת אותה בידיה ובפיה. שלושתם עוסקים בכמה עבודות יד אינטנסיביות, גונחים בהנאה כשהם עושים את הקסם שלהם. הבנות קטנטנות וגם עם שדיים קטנים, אבל הם יודעים איך לרצות אחד את השני. ככל שהסצנה מתקדמת, ג'ני ודני מוצצים בתורות את הזין הגדול של אבותיו החורגים, בעוד דני לוקח בשקיקה את הכל פנימה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי שלהם, מהאופן שבו הכוס של ג'ניס מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו גופה ההדוק של דניס רועד באקסטזה. זהו סרטון טאבו שבטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד.