Jeni Angel och Dani Blue, två unga, sexiga tonåringar bjuder in sin styvpappa att vara med på tabubelagt kul. De börjar med att ge honom en sensuell avsugning innan de går vidare till hardcore-action. Jenis vän Dani Blue går med och turas om att tillfredsställa henne med sina händer och mun. De ägnar sig åt några intensiva handjobb, stönar av njutning när de arbetar sin magi. Tjejerna är båda små och har små bröst, men de vet hur de ska tillfredsställa varandra. Medan scenen fortskrider turas Jeni och Dani om att suga hans styvpappas stora kuk, medan Dani ivrigt tar in allt. Kameran fångar varje ögonblick av deras intima möte, från hur Jenis fitta vrider sig av njutning till hur Danis tighta kropp darrar av extas. Detta är en tabuvideo som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda och vill ha mer.