Jeni Angel og Dani Blue, to unge, sexede teenagere, inviterer deres stedfar til tabubelagt sjov. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til hardcore action. Jenis-veninden Dani Blue slutter sig til, og skiftes til at glæde hende med sine hænder og mund. De engagerer sig i nogle intense håndjobs, stønner af fornøjelse, mens de arbejder deres magi. Pigerne er begge små og har små bryster, men de ved, hvordan de skal behage hinanden. Som scenen skrider frem, skiftes Jeni og Danis til at sutte hans stedfars store pik, mens Dani ivrigt tager det hele ind. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde Jenis fisse vrider sig af nydelse til den måde, Danis stramme krop skælver af ekstase. Dette er en tabubelagt video, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.