Video ukazuje medvědího nevlastního otce, kterého jeho syn přistihne při masturbaci. Vezme ho do ložnice, kde mu ukáže, jak si užít a dá mu lekci. Twink chlapec sténá v rozkoši, když ho učí nevlastní otec, který je také gay. Nevlastní otec pak pokračuje v učení syna, jak mít anální sex se svým nevlastním synem. Akce zahrnuje kouření, anální sex a barebacking. Nevlastní otec pak vrátí laskavost tím, že twinkovi udělá kouření. Video končí tím, že nevlastní otec vezme tělo twinkova do svých rukou a nechá ho provádět orální sex na něm. Toto je horké a pálivé video, které jistě uspokojí ty, kteří hledají tabu zážitek.