O vídeo mostra um padrasto urso que é pego por seu filho se masturbando. Ele o leva para o quarto onde lhe mostra como se satisfazer e dá uma lição. O garoto twink geme de prazer enquanto é ensinado pelo padrasto, que também é gay. O padrasto então passa a ensinar o filho como fazer sexo anal com seu enteado. A ação inclui boquete, foda no cu e sem camisinha. O padrasto retribui o favor dando um boquete ao twink. O vídeo termina com o padrasto pegando o corpo do twink em suas mãos e fazendo ele realizar sexo oral nele. Este é um vídeo quente e quente que certamente satisfará aqueles procurando uma experiência tabu.