Video, oğlu tarafından mastürbasyon yaparken yakalanan bir ayı üvey babayı içeriyor. Onu yatak odasına götürüyor ve ona kendini nasıl tatmin edeceğini gösteriyor. Genç erkek, aynı zamanda bir eşcinsel olan üvey babası tarafından öğretilirken zevkle inliyor. Üvey baba daha sonra oğluna üvey oğluyla anal seks yapmayı öğretiyor. Eylem, sakso çekme, anal seks ve barebacking içerir. Üvey baba daha sonra twink'e sakso çekerek karşılık veriyor. Video, üvey babanın twink'in vücudunu eline alarak ona oral seks yapması ile sona eriyor. Bu, kesinlikle bir tabu deneyimi arayanları tatmin edecek sıcak ve buharlı bir video.