Dvě černé lesbičky s velkými zadky zkoumají svá těla pomocí různých hraček, aby se navzájem potěšily. Jedna z dívek je přirozená milovnice prsou, která si ráda hraje se svým velkým zadkem. Začíná tím, že se prstuje, zatímco druhá se dívá a sténá rozkoší. Pár pak přejde na dvojitého robertka, kterým stimulují navzájem těsné kretény. Druhá dívka si užívá pocit dvojitého dilda na svém zadku. Jak se akce zahřívá, přecházejí na jiného robertka, kterého oba střídají na sobě. Intenzita narůstá, dokud obě ženy nedosáhnou orgasmu a pokračují v potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se dívky líbají a hladí po tělech, až po to, jak muži sténají a vzdychají rozkoší.