Sorte lesbiske med store rumper nyder anal leg

To sorte kvinder med store røve udforsker hinandens kroppe med forskellige legetøj. Den ene nyder at lege med sig selv, mens den anden ser på og stønner af fornøjelse. Den anden pige nyder fornemmelsen af en dobbelt dildo på sin røv. Mens handlingen varmes op, skifter de til en anden dildo, som de begge skiftes til at bruge på hinanden. Intensiteten bygger sig op, indtil de to kvinder når orgasme og fortsætter med at glæde hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, hvorpå pigerne kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, mændene stønner og gisper af fornøjelse.