To svarte kvinner med store rumper utforsker hverandres kropper med forskjellige leker. Den ene liker å leke med naturlige pupper mens den andre ser på og stønner av glede. Paret bytter deretter til en dobbel dildo for å stimulere hverandres stramme rumpehull. Den andre jenta liker å se vakre kvinner utforske hverandres kropper på intime og lidenskapelige måter.