Video obsahuje úžasně animovanou postavu jménem Draenei, která se proměňuje v vlkodlaka. Je vidět, jak se zapojí do intenzivní anální a orální akce se svým partnerem a zároveň zkoumá svou stranu crossdressing. Scéna je natočena v 3D, což divákům dává blízký pohled na veškerou akci. Tento 3D porno je ideální pro ty, kteří milují sledování kreslených postav v akci. Tento 3D monster porno vás určitě nechá bez dechů, protože ukazuje sílu mezi dvěma jednotlivci. Hentai a fantasy prvky jsou přidány do mixu, což ho činí ještě více ponořujícím. Video je parodie na World of Warcraft, což přispívá k celkové přitažlivosti scény. Celkově je to must-see pro fanoušky monster porna a transformačních vlkodlaků z pohledu.