Video ini menampilkan karakter animasi yang menakjubkan bernama Draenei, yang merupakan transformasi utama menjadi serigala. Dia terlihat terlibat dalam aksi anal dan blowjob yang intens dengan pasangannya, sekaligus mengeksplorasi sisi crossdressing-nya. Adegan ini direkam dalam 3D, memberikan pandangan dekat pada semua aksi. Pornografi 3D ini sempurna untuk mereka yang suka menonton karakter kartun dalam aksi. Pornografi monster dalam 3D pasti akan membuatmu terengah-engah karena menampilkan dinamika kekuatan antara dua individu. Elemen hentai dan fantasi ditambahkan ke dalam campuran, membuatnya lebih mendalam. Video ini merupakan parodi dari World of Warcraft, yang menambah daya tarik keseluruhan adegan. Secara keseluruhan, ini adalah keharusan untuk penggemar porno monster dan transformasi serigala.