Video-ul prezintă un personaj animat uimitor numit Draenei, care se transformă într-un vârcolac. Ea este văzută într-o acțiune anală și orală intensă cu partenerul ei, explorând în același timp latura ei de crossdresser. Scena este filmată în 3D, oferind privitorilor o priveliște apropiată a întregii acțiuni. Acest porno 3D este perfect pentru cei care se bucură de vizionarea personajelor de desene animate în acțiune. Porno-ul monstruos în 3D vă va lăsa cu sufletul la gură, deoarece prezintă dinamica de putere între două persoane. Elementele hentai și fantasy sunt adăugate la mix, făcându-l și mai captivant. Video-ul este o parodie pe World of Warcraft, care adaugă la atracția generală a scenei. În ansamblu, acesta este un must-see pentru fanii monstrelor porno și a vârcolacilor transformători.