В клипа има изумително анимиран герой на име Драенеи, който се превръща в върколак. Тя се занимава с интензивна анална и минетка акция с партньора си, като същевременно изследва своята транссексуална страна. Сцената е заснета в 3D, като дава на зрителите близък поглед на цялата акция. Този 3D порно е перфектен за тези, които обичат да гледат анимационни герои в действие. Монстровият порно в 3D определено ще ви остави без дъх, тъй като показва динамиката на сила между двама индивиди. Хентай и фентъзи елементи са добавени към микса, което го прави още по-влъзбуждащ. Видеото е пародия на World of Warcraft, което допринася за цялостната привлекателност на сцената. Като цяло, това е задължително за феновете на монстровият порно и трансформиращите се върколаци.