שתי נשים רומניות מהממות, מאניה ו-N-chan, מתמכרות לחופשת קיץ לוהטת. הם חוקרים זה את גופו של זה באצבעותיהם ובלשונם לפני שהם מתחילים לעניינים. כשהשמש שוקעת מעל האוקיינוס, הם מתחילים לחקור זה את גופו של זה בידיים ובפיהם. מניה גונחת בהנאה כשה-N -chan מענגת במומחיות את הכוס הצמוד שלה, בעוד N-chan רוכבת עליה בשקיקה על החוף. הפעולה מתחממת כשהם מחליפים עמדות, כשמניה לוקחת על עצמה את תנוחת הבוקרת ומניה רוכבת על N-chan מאחור. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו פניהם מסתכלות זו על זו בעיניים ועד לאופן שבו גופם מתפתל בהנאה. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב נערות אסייתיות, מציצות, בוקרות, יפניות, ג'אב, רוכבות, נערות יפניות וצעירות.