İki çarpıcı Rumen bebek, Mania ve N-chan, sıcak bir yaz tatili eğlencesine dalıyorlar. İşe başlamadan önce birbirlerinin vücutlarını parmakları ve dilleriyle keşfederek başlıyorlar. Okyanusun üzerinde güneş batarken, elleri ve ağızlarıyla birbirlerinin bedenlerini keşfetmeye başlıyorlar. N-chan ustalıkla dar amcığına dudaklarını sararken Mania zevkle inliyor, N-chan ise heyecanla onu plajda yukarı ve aşağı sürüyor. Pozisyon değiştirirken eylem ısınıyor, Mania cowgirl pozisyonunu üstleniyor ve Mania N-chan'ı arkadan sürüyor. Kamera, yüzlerinin birbirlerine bakış şeklinden, vücutlarının zevkle kıvranmasına kadar yoğun cinsel karşılaşmalarının her ayrıntısını yakalıyor. Bu, Asyalı kızlar, oral seks, cowgirle, Japon, Jav, binme, genç, Japon ve genç kızları seven herkes için izlenmesi gereken bir şey.