Mania a N-chan si užívají horkou letní dovolenou a zkoumají navzájem svá těla prsty a jazyky, než se pustí do práce. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se jejich tváře dívají do očí až po to, jak se jejich tělo svíjí rozkoší. To musí vidět každý, kdo miluje asijské dívky, kouření, kovbojku, Japonku, jízdu, teenagera, Japonce a mladé dívky zezadu.