Video, Darin Silvers ve Luke Ewings adlı iki olgun adamı yoğun bir gay seksle meşgul ediyor. Sahne, Darin'in Luke'un büyük penisini ağzına derinlemesine almasıyla başlarken, Luke istekli bir şekilde onu kıçına alır. Tüylü adamlar sırayla birbirlerinin penislerini emer, orgazm sonrası orgazma ulaştıkça zevk içinde inlerler. Luke daha sonra Darin'e orgazmik mutluluğun eşiğine getirmek için yetenekli ellerini kullanarak ona sakso çekmeye devam eder.