Darin Silvers e Luke Ewings se envolvem em um sexo gay intenso, começando com Darin levando o pau grande de Luke profundamente em sua boca enquanto Luke o leva ansiosamente em seu cu. Os homens peludos se revezam chupando os paus um do outro, gemendo de prazer enquanto atingem o orgasmo após o orgasmo. Luke então começa a fazer um boquete em Darin, usando suas mãos habilidosas para levá-lo à beira da felicidade orgásmica.