Két érett férfi, Darin Silvers és Luke Ewings intenzív melegszexet folytatnak. A jelenet úgy kezdődik, hogy Darin mélyen a szájába veszi Luke nagy farkát, míg Luke mohón veszi a seggébe. A szőrös férfiak felváltva szívják egymás farkát és nyögnek az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust. Luke ezután szopást ad Darinnak, ügyes kezeivel az orgasztikus gyönyör szélére juttatva.