Video ini menampilkan dua lelaki dewasa, Darin Silvers dan Luke Ewings, terlibat dalam seks gay yang intens. Adegan ini dimulai dengan Darin mengambil kontol besar Luke ke dalam mulutnya, sementara Luke dengan antusias menerimanya di pantatnya. Para pria berbulu bergilir-gilir menghisap kontol satu sama lain, merintih kenikmatan saat mereka mencapai orgasme. Luke kemudian melanjutkan untuk memberikan Darin blowjob, menggunakan tangannya yang terampil untuk membawanya ke ambang kebahagiaan orgasme.