Twee volwassen mannen, Darin Silvers en Luke Ewings, gaan intense homoseks aan. De scène begint met Darin die Luke's grote lul diep in zijn mond neemt, terwijl Luke hem gretig in zijn kont neemt. De harige mannen zuigen om beurten elkaars lullen, kreunend van plezier als ze een orgasme na een orgasme bereiken. Luke gaat dan verder met Darin te pijpen, met zijn bekwame handen om hem op de rand van orgastische gelukzaligheid te brengen.