Dua pria dewasa, Darin Silvers dan Luke Ewings, terlibat dalam seks gay yang intens. Adegan dimulai dengan Darin mengambil kontol besar Luke ke dalam mulutnya, sementara Luke dengan antusias mengambilnya di pantatnya. Para pria berbulu bergantian mengisap kontol satu sama lain, merintih dalam kenikmatan saat mereka mencapai orgasme setelah orgasme. Luke kemudian melanjutkan untuk memberikan blowjob pada Darin, menggunakan tangan terampilnya untuk membawanya ke ambang kebahagiaan orgasme.