Video představuje roztomilou futanari, která je v prdeli v šatně na nerdconu. Animace je špičková, s krásnými kreslenými postavami a velkými kozami, které vám vyrazí dech. Scéna začíná futanari oblečenou v brýlích a copáncích, odhalující její dlouhé nohy a napjatý zadek. Poté se svlékne a začne líbat a dotýkat se penisu svého partnera. Oba se zapojí do vášnivého lesbického milování, s futanari sténajícím rozkoší, když se blíží k orgasmu. Starší muž se také připojí k akci a použije svůj velký penis k proniknutí do těsné kundičky mladé ženy. Zapojí se také do horkého lesbického líbání, s futaari sténající rozkoší, zatímco druhý muž do ní neúnavně buší. Toto video je ideální pro ty, kteří si užívají sledování transsexuálů a porna anime.