Futanari yang comel diterjah di bilik pakaian nerdcon. Animasi ini sangat hebat, dengan watak-watak kartun yang cantik dan payudara besar yang akan membuat anda terengah-engah. Adegan ini bermula dengan futanari berpakaian kacamata dan kuncir, memperlihatkan kaki panjang dan pantat yang ketat. Dia kemudian terus menanggalkan pakaiannya dan mula mencium dan menyentuh zakar pasangannya. Kedua-dua mereka terlibat dalam hubungan seks lesbian yang penuh gairah, dengan futaner merintih keseronokan ketika dia semakin dekat dengan transgender lelaki tua itu, juga menikmati aksi lesbian yang panas dengan lelaki itu.