De animatie is van topklasse, met mooie stripfiguren en grote tieten die je buiten adem zullen laten. De scène begint met de futanari gekleed in glaasjes en staartjes, waardoor haar lange benen en strakke kont zichtbaar worden. Ze gaat dan verder met het uittrekken van haar kleren en begint haar partners te kussen en aan te raken. De twee gaan gepassioneerd lesbisch vrijen, met de Futan kreunend van genot terwijl ze dichter en dichter bij een orgasme komt. De oudere man doet ook mee aan de actie, gebruik zijn grote dildo om de jonge vrouw strak te penetreren. Ze gaan ook lesbisch kussen met de andere mannen terwijl ze genieten van porno en genieten van hun perfecte seksualiteit.