Naomi Blue konkurzy na hardcore casting. Začne amatérským kouřením, než se přesune do pozice zezadu, kde dostane prdeli zezadu. Její prsa poskakují nahoru a dolů, když bere každý centimetr jeho velkého péro do úst. Ale věci se rychle zahřejí, když dostává sperma do úst, které dychtivě polyká s potěšením. Drsná akce pokračuje, dokud konečně nedostane masivní dávku semene do úst.