Naomi Blue, en fantastisk brunett, provspelar för en hardcore castingsession. Hon börjar med att ge en amatöravsugning till sin partner innan hon går ner på alla fyra och tar honom djupt in i munnen. När scenen fortskrider, flyttar hon sig till bakifrån, där hon blir knullad bakifrån. Hennes bröst studsar upp och ner när hon tar varje tum av hans stora kuk i munnen.