Ohromujúca brunetka Naomi Blue konkurzy na hardcore casting začína amatérskym fajčením predtým, ako sa presunie do pozície zozadu, kde dostane búšenie. Jej prsia poskakujú hore-dole, keď berie každý centimeter jeho veľkého vtáka do úst. Ale veci sa rýchlo zahrejú, keď dostane semeno do úst, ktoré dychtivo prehltne s potešením. Drsná akcia pokračuje, až kým konečne nedostane masívnu dávku semena do úst.