שני בני נוער שחורים מהממים, ג'נה פוקס ונעמי וודס, מעורבים בשלישייה לוהטת אחד עם השני. הם חוקרים זה את גופו של זה באצבעותיהם, חוקרים כל סנטימטר של עור. ככל שהאקשן מתחמם, הם עוברים לשימוש בדילדו ורטט, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. גופם חסר השיער מוצג במלואו כשהם חוקרים זה את גופו של זה, משתמשים בצעצועים כדי לגרות את עצמם ולהגיע לשיאים חדשים של הנאה. עם הרבה דיבורים מלוכלכים ואצבעות, זה חובה לראות לכל מי שאוהב פורנו לסביות.