To fantastiske sorte teenagere, Jenna Foxx og Naomi Woods, engagerer sig i en hed trekant med hinanden. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres fingre og tunger. Da handlingen varmes op, skifter de til at bruge dildoer og vibratorer, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Deres hårløse kroppe er på fuld skærm, mens de udforsker hinandens kroppe, bruger legetøj til at stimulere sig selv og opnå nye højder af nydelse. Med masser af beskidt snak og fingersætning er dette et must-see for alle, der elsker lesbisk porno.