Две задивљујуће црне тинејџерке, Јенна Фокк и Наоми Воодс, упуштају се у врућу тројку истражујући тела једна друге прстима, истражујући сваки центиметар коже језицима и прстима. Како се акција загрева, прелазе на дилдое и вибраторе, стењу од задовољства док достижу оргазам после оргазма. Њихова бездлака тела су у потпуности изложена док истражују тела једна друге, користећи играчке да се стимулишу и постигну нове висине задовољства.