Två fantastiska svarta tonåringar, Jenna Foxx och Naomi Woods, engagerar sig i en het trekant med varandra. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina fingrar, utforska varje tum av hud med sina tungor och fingrar. När handlingen hettar upp, byter de till att använda dildos och vibratorer, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Deras hårlösa kroppar är på full display när de utforskar varandras kroppar, använder leksaker för att stimulera sig själva och uppnå nya höjder av njutning. Med mycket smutsigt prat och fingrande är detta ett måste för alla som älskar lesbisk porr.