Δύο εντυπωσιακές μελαχρινές, μια μάγισσα μυστήριο, και μια ομάδα καυλιάρηδων τύπων, συμμετέχουν σε ένα τρίο στο αποκριάτικο πάρτι, εξερευνώντας τη σεξουαλικότητά τους και απολαμβάνοντας η μία την παρέα της άλλης. Το τρίο γίνεται ακόμα πιο άγριο καθώς εξερευνούν διαφορετικές περιοχές της νύχτας. Τα κοντινά πλάνα του σώματος και των προσώπων τους σίγουρα θα σας αφήσουν με κομμένη την ανάσα και η σκληροπυρηνική δράση σίγουρα θα σας αφήσει ικανοποιημένους.