Zwei atemberaubende Brünette, eine mysteriöse Hexe und eine Gruppe geiler Typen haben einen Dreier auf einer Halloween-Party. Die Party beginnt damit, dass die Mädchen sich vor ihren Partnern schmutzig machen, ihre Sexualität erkunden und die Gesellschaft des anderen genießen. Als die Action heiß wird, werden sie immer erregter und der Dreier wird noch wilder, während sie verschiedene Bereiche der Nacht erkunden. Die Nahaufnahmen ihrer Körper und Gesichter werden dich sicherlich atemlos zurücklassen, und die Hardcore-Action wird dich sicherlich zufriedenstellen.