Két lenyűgöző barna, egy rejtélyes boszorkány és egy csoport kanos srác csatlakozik egy hármashoz Halloween partin. A buli úgy kezdődik, hogy a lányok lesüllyednek és koszosak partnereik előtt, felfedezik szexualitásukat és élvezik egymás társaságát. Ahogy az akció felpörög, egyre jobban felkapaszkodnak, és a hármas még vadabbá válik, ahogy felfedezik az éjszaka különböző területeit. A testük és arcuk közeli felvételei biztosan lélegzete is elakad, és a kemény akció biztosan elégedett érzést hagy maga után.