Sara Jay og Lauren Philips er to nydelige kvinner som er i ferd med å delta i en vill og het trekant med en velutstyrt svart mann. Scenen åpner med Sara og Lauren som ivrig utforsker verden av store svarte kuker, mens de bytter på å suge på og ri partnerens massive medlem. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar Sara kontroll og gir partneren sin en håndjobb som får ham til å stønne av glede. Hun fortsetter deretter med å gi ham en intens blowjob, bruker munnen og hendene for å bringe ham til randen av orgasme før hun til slutt tar ladningen over hele ansiktet hennes. Med sin tatoverte kropp og store pupper er Sara den perfekte matchen for denne store svarte hane-elskende mannen, og hun beviser det i denne hardcore-videoen. Denne trekanten er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se ekte mennesker ha sex med to menn på en gang, det er et must-see.