To hotte mødre engasjerer seg i en trekant med vennen sin. De blonde og brunette kvinnene er begge ivrige etter å glede hverandre, og de bytter på å glede hverandres kropper. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres bryster før de går videre til en het trekant. Jentene bytter på å knulle hverandre, med moren som tar ansvar og viser frem hennes skitne taleferdigheter. Moren og datteren stønner høyt mens de driver med tabubelagte seksuelle handlinger, mens sønnen blir med på moroa. Trekanten er full av intens nytelse, med moren og datteren som utforsker hver tomme av hverandres kropper. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten moren snakker skittent til måten datteren tar det hele i. Dette er en video med familie-tema som viser den rå lidenskapen mellom to hete mødre og deres trekantvenner.