Sara Jay en Lauren Philips gaan een wild en heet triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. De scène begint met Sara en Lauren die om de beurt de wereld van grote zwarte pikken verkennen, terwijl ze hun partners massieve lid berijden. Terwijl de actie opwarmt, neemt Sara de leiding en geeft haar partner een handjob die hem laat kreunen van plezier. Ze gaat dan over tot een intense pijpbeurt, met haar mond en handen om hem op de rand van een orgasme te brengen voordat ze eindelijk zijn lading over haar gezicht neemt. Met haar getatoeëerde lichaam en grote tieten is Sara de perfecte partner voor deze bijpassende zwarte pik, ze bewijst het voor drie mannen in deze video. Deze video is niet voor twee mannen die willen genieten van seks, maar voor degenen die ervan genieten.