Sara Jay og Lauren Philips er to smukke kvinder, der er ved at engagere sig i en vild og hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at Sara og Lauren ivrigt udforsker verden af store sorte pikke, mens de skiftes til at sutte på og ride deres partners massive medlem. Da handlingen varmes op, tager Sara kontrol og giver sin partner et handjob, der efterlader ham stønnende af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at give ham et intenst blowjob, bruger sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme, før hun til sidst tager hans belastning over hele sit ansigt. Med sin tatoverede krop og store bryster er Sara det perfekte match for denne store sorte pikelskende mand, og hun beviser det i denne hardcore-video. Denne trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se rigtige mennesker have sex med to mænd på én gang, er det et must-see.