שני גברים הומוסקסואלים צעירים, סת' נייט וגרייסון, עוסקים בגידול גולמי. שניהם אתלטיים ויש להם פין גדול שהם משתמשים בו כדי לענג אחד את השני. הם מתחילים במציצות אחד את השני לפני שהם עוברים לרכוב על גופם של בני הזוג. הם גם עוסקים במין גס, כשהלטינה מקבלת רימינג והגבר הצעיר לוקח את הזין הגדול שלו לפיו. הסרטון מסתיים כשהצעירים גומרים יחד ונהנים מההנאה העזה שהם מקבלים.