Två unga homosexuella män, Seth Knight och Grayson lange, ägnar sig åt rå avel. De är båda atletiska och har stora kukar som de använder för att tillfredsställa varandra. De börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till att rida sina partners kroppar. De ägnar sig också åt lite grov avel, med Latinan som blir rimmad och den unga mannen som tar sin stora kuk i munnen. Videon slutar med att de unga männen kommer tillsammans och njuter av den intensiva njutningen de får.