הסרטון מציג שתי נשים ברזילאיות מדהימות, ג'וליאנה ליאל וג'נאיינה קרבלו, המשתתפות בסטייל תלת מיני קשוח. ג'וליאנה נראית כשהיא מקבלת זיון בתחת מג'נאיינה לפני שהיא מצטרפת לפעולה אנאלית אינטנסיבית. ג'נאיינה לוקחת אחריות ומציגה את הכישורים המרשימים שלה עם שתי השיימלים. היא מתחילה בכך שהיא מפנקת את ג'נאיינה, לוקחת את הזמן להנות מכל סנטימטר של הזין הגדול והעבה שלו. ג'וליאנה מצטרפת לאחר מכן להנאה, לוקחת את התחת הצר של ג'נאיינה עמוק בתוכה. הטריאו משתולל כשהן חוקרות את גופם של זו את זו, עם המון זיון חשוף וזיון בתחת. הזרם בסוף הוא נפץ, משאיר את ג'וליאנה מכוסה בזרע חם ומדבק. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב פורנו טרנסקסואלי, פורנו לטינית ופעילות קבוצתית.