Video sadrži dve zapanjujuće brazilske žene, Julianu Leal i Janainu Carvalho, koje se bave hardcore trojkom. Juliana se vidi kako Janaina jebe njenu guzu pre nego što se pridruži intenzivnoj analnoj akciji. Janaina preuzima kontrolu i pokazuje svoje impresivne veštine sa oba shemale. Počinje da daje Janaini pušenje, uzimajući vremena da uživa u svakom inču njegovog velikog, debelog kurca. Juliana se zatim pridružuje zabavi, uzimajući Janainu tesnu guzu duboko u sebe. Trojka postaje divlja dok istražuju jedni druge tela, sa puno barebacka i analnog seksa. Ejakulacija na kraju je eksplozivna, ostavljajući Julianu prekrivenu vrelom, ljepljivom spermom. Ovo je video koji morate pogledati za sve koji vole transseksualnu pornografiju, latinsku pornografiju i grupnu akciju.