Videoen viser to fantastiske brasilianske kvinner, Juliana Leal og Janaina Carvalho, som deltar i en hardcore trekant. Juliana blir knullet i rumpa av Janaina før hun blir med på en intens anal handling. Janaina tar over og viser frem sine imponerende ferdigheter med begge shemales. Hun starter med å gi Janaina en blowjob, tar seg tid til å nyte hver tomme av hans store, tykke kuk. Juliana slutter seg deretter til moroa og tar Janainas stramme rumpe dypt inne i henne. Trekanten går vilt mens de utforsker hverandres kropper, med mye bareback og assfucking. Sædsprutingen på slutten er eksplosiv, og etterlater Juliana dekket av varm, klissete sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker transseksuell porno, latina porno og gruppespill.