امرأتان برازيليتان مذهلتان تكتشفان كمية النشوة التي يتلقونها من زوجهما المخنث القديم في منزل التبادل. بمجرد دخولهم إلى المنزل، تسخن الأمور بسرعة وتبدأ في استكشاف أجساد بعضهما البعض بأيديهما وأفواههما. يستكشفون أجساد بعضهم البعض ويستكشفون كل بوصة ويصرخون بالمتعة.